统一跟进信息入口

欧恒业务覆盖进口水果冷链货代全链路（华东/华南/广西/云南口岸），销售高度依赖微信沟通与电话跟进，客户资产沉淀能力不足。

• 客户信息散落在个人渠道：线索、报价、跟进记录分散在销售个人微信、通话和表格里，人员流动即客户流失，公司层面无统一客户视图。

• 录入成本高，数据不鲜活：事后手工补录 CRM/表格负担重，一线抵触，导致管理层看到的数据滞后、残缺，无法支撑漏斗分析。

• AI 基建已就位，只差数据落点：MaxKB 已在腾讯云正式运营，销售智库知识库与智能问数（NL2SQL）已迭代多版。AI 能力要产生业务价值，需要一个结构化的客户数据载体——CRM 正是这个落点。

• 管理层需要销售过程可视化：线索转化率、商机阶段、回款进度目前无系统化口径，业绩判断依赖人工汇报。

轻量化CRM优势

• 灵活配置 · 高效协同：现代化架构，操作简洁流畅；精细权限与模块化配置，无缝集成主流办公平台，赋能团队高效协同；

• 安全自主 · 深度可控：私有化部署，数据100%自主可控；开放API与标准接口，支持深度集成与定制开发，筑牢安全与发展基石；

• 智能 BI · 决策赋能：深度融合 DataEase 分析引擎，销售数据可视化呈现；支持自助探索与实时洞察，驱动精准决策与业绩增长；

• AI 赋能 · 智能提效：自动化查询企查查等工商查询平台API接入（需要接口付费）；公海池线索等商机按照设定的规则自动归类。

覆盖功能

• 线索管理：对“潜在客户”从初次接触到转换为正式客户的全流程追踪和管理，支持自定义线索表单，一键转换线索，帮助企业提升线索转化效率。

• 客户管理：对已转化的“正式客户”的全生命周期管理，支持自定义客户表单、多成员协同跟进客户，以及对客户的联系人管理。

• 商机管理：对“有明确购买意向的客户”从“需求确认”到“最终成交（或流失）”的全流程跟踪和管控，支持自定义商机表单、商机阶段管理。

• 产品管理：对企业销售的产品/服务进行标准化管理，支持自定义产品表单以及产品管理功能。

• 合同管理：用于管理合同履约与回款相关数据，涵盖回款计划、回款记录、工商抬头及发票记录等子模块，支持合同回款节点管理、资金回收跟踪及开票信息维护，确保合同执行过程在 CRM 中闭环、可追溯。

• 订单管理：用于管理合同履约执行数据，关联合同信息，覆盖订单创建、交付、验收与收款环节，支持履约进度跟踪与状态同步，保障业务执行规范可追溯。

• 系统管理：包含组织架构、角色权限、模块设置、消息管理、企业设置以及系统日志功能。

智能化录入方案

企微/智能体 对话示例

CRM系统自动生成示例

智能化覆盖

访问地址

https://crm.fruitease.com/